Κάποια νύχτα του 1917, δύο σπουδαστές μουσικής γνωρίζονται στη Βοστώνη, ερωτεύονται σχεδόν αυτόματα και κάποια στιγμή ξεκινούν μαζί ένα ερευνητικό ταξίδι που τους οδηγεί στη βαθιά αμερικανική επαρχία. Σκοπός τους είναι να συλλέξουν και να ηχογραφήσουν τραγούδια από τα χείλη των ντόπιων, θεωρώντας τα απαραίτητο κομμάτι μιας προφορικής παράδοσης που πρέπει να διασωθεί. Η γνωριμία τους είναι η τρυφερή τους συνωμοσία, η δύναμη που τους σπρώχνει να αψηφούν τις δικές τους πραγματικότητες και, εν τέλει, το καθοριστικό κοινό βίωμα που θα αφήσει ανεξίτηλα σημάδια επάνω τους.