Ο Βασιλιάς Γκουανγκχε είναι στον θρόνο εδώ και 8 χρόνια. Τώρα υποπτεύεται ότι κάποιος μέσα στο Παλάτι, προσπαθεί να τον δηλητηριάσει. Για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει, δίνει εντολή στον Σύμβουλο του τον Χεο Γκιουν να βρει κάποιον που του μοιάζει για να καθίσει στον θρόνο. Ο Χεο Γκιουν βρίσκει έναν παλιάτσο, τον Χα Σουν, που κάνει πρόστυχες παραστάσεις μπροστά σε μεθυσμένους ευγενείς. Ο Χα Σουν μοιάζει στον Βασιλιά και μπορεί επίσης να μιμηθεί την ομιλία του. Ο Χεο Γκιουν παίρνει τον Χα Σουν στο παλάτι χωρίς να του δώσει εξηγήσεις. Την νύχτα ο Χα Σουν παίρνει την θέση του Βασλιά όσο ο Βασιλιάς πηγαίνει στο σπίτι της ερωμένης του. Λίγο καιρό μετά, ο Βασλιάς καταρρέει και τον μεταφέρουν σε ένα ασφαλές μέρος. Ο Χα Σουν παίρνει την θέση του Βασιλιά μέχρι εκείνος να συνέλθει. Σιγά σιγά, η προσωπικότητα του Χα Σουν γίνεται εμφανής και όλοι μέσα στο παλάτι παρατηρούν τις διαφορές. Ο Βασιλιάς εμφανίζεται πιο ανθρώπινος σε αυτούς που είναι γύρω του. Παράλληλα οι εχθροί, αποφασίζουν να κάνουν την κίνηση τους.