Ο Kερμπυ Φραι, ένας πρώην αξιωματικός της Συνομοσπονδίας αλλά τώρα ένας ανιχνευτής του ιππικού της Ένωσης, αποστέλλεται στην περιοχή Μοντάνα για να εντοπίσει και να ανακτήσει τρία πολυβόλα που κλέφθηκαν από το αμερικανικό οπλοστάσιο από παρανόμους που θεωρούνταν ότι τα έχουν πάρει για να πουλήσουν στους Σιού και το Τσεγιέν. Τα ίχνη τον οδηγεί στον Ρεντ Μπλαφ όπου, με τη βοήθεια της Κλερ Κονβιλ, ο ίδιος και...