Ένας βετεράνος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, γνωστός με το παρατσούκλι Τόκιο Τζο, επιστρέφει στην κατεχόμενη από τους Αμερικανούς Ιαπωνία, για να αναζητήσει ευκαιρίες επαγγελματικές. Εκεί θα έρθει αντιμέτωπος με το ίδιο του το παρελθόν στην χώρα και πρόσωπα καταστάσεις που άφησε πίσω του. Μια γυναίκα, ένα μεγάλο μυστικό, ένας φίλος από τα παλιά, το τέρας της γραφειοκρατίας, ένας δύσπιστος κόσμος και πάνω ψηλά, ο υπόκοσμος που ανθεί. Οι ευκαιρίες είναι εκεί έξω, αλλά η μορφή τους αλλάζει, όπως θα αλλάξει και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής.