Ένας "τρελός" βιολιστής φοράει κάποια μέρα κατά λάθος ένα κόκκινο παπούτσι και οι πράκτορες της CIA αρχίζουν να τον υποπτεύονται, ενώ στη συνέχεια μπλέκεται σε μια περίεργη υπόθεση με κατασκόπους.