O Luffy και το πλήρωμα του κατευθύνονται σε ένα νησί ψάχνοντας για ένα θρυλικό σπαθί, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο ακριβά σπαθιά στο κόσμο. Στον δρόμο τους για το νησί, δέχονται επίθεση από το ναυτικό και το πλήρωμα χωρίζεται. Ο Zorro προδίδει τον Luffy και τους άλλους για να βοηθήσει τον παλιό του φίλο Saga.Ο Luffy μαζί με τον Ussop ψάχνουν για τον Zorro, ενώ o Sanji, η Nami, ο Chopper και η Robin μαθαίνουν πως το σπαθί που αναζητούσαν ήταν δαιμονικό και με τους κατοίκους του νησιού προσπαθούν να το καταστρέψουν.