Όταν η μυστηριώδης ανακάλυψη του Van Helsing, "ακτίνα τερατοποίησης", τρελαίνεται ο Drac, και τα τέρατα φιλαράκια του μεταμορφώνονται σε ανθρώπους ενώ ο Johny γίνεται τέρας! Με τα μπερδεμένα σώματά τους ο Drac χωρίς τις δυνάμεις του και ο Johny να απολαμβάνει την ζωή σαν τέρας πρέπει να διασχίσουν την υδρόγειο και να βρουν θεραπεία πριν να είναι αργά με την βοήθεια της Mavis η ομάδα πρέπει να αλλάξει τους εαυτούς τους πριν η μεταμόρφωση γίνει μόνιμη.