Όταν ο ψυχολογικά διαταραγμένος Φρεντ Φρέντζερ, αποφυλακίζεται, αποφασίζει να ξεκινήσει από το Μαϊάμι την εγκληματική του δράση. Σύντομα, γνωρίζει τη φοιτήτρια Σούζι Γουάγκονερ, που δουλεύει ως πόρνη και συνάπτει σχέση μαζί της. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν ο Χοκ Μόουσλι, ένας αστυνομικός αρκετά μεγάλος σε ηλικία για να κάνει αυτή τη δουλειά, αρχίζει να καταδιώκει τον Φρεντ, σε μια εποχή όπου το επάγγελμα του αστυνομικού στο Μαϊάμι γίνεται όλο και πιο ανυπόφορο.