Η Harmony, μια 19χρονη άστεγη γυναίκα, έχει τη ικανότητα να απορροφά τον φόβο από τους ανθρώπους με ένα άγγιγμα. Αλλά πρέπει να είναι προσεκτική, γιατί αν πάρει πάρα πολύ μπορεί να πεθάνει. Όταν η Harmony συναντά τον Mason, ένα αμήχανο αγόρι, γεμάτος καλοσύνη, χωρίς σημάδι φόβου, είναι κάτι που δεν έχει αισθανθεί ποτέ. Για πρώτη φορά στη ζωή της, μπορεί να αγγίξει κάποιον, και τον ερωτεύεται. Ο Jimmy όμως μια κακή παρουσία, γεμάτος φόβο και μίσος, απειλεί την ύπαρξή της.