Καθώς το ανθρώπινο είδος προσαρμόζεται σε ένα συνθετικό περιβάλλον, το σώμα μεταμορφώνεται και μεταλλάσσεται. Ο Saul Tenser, μαζί με την showwoman σύντροφο του Caprice, παρουσιάζει δημόσια την μεταμόρφωση των οργάνων του σε avant-garde παραστάσεις. Η Timlin, μια ερευνήτρια του Εθνικού Μητρώου Οργάνων, καταγράφει με εμμονή τις κινήσεις τους, την ώρα που θα αποκαλυφθεί μια μυστηριώδης ομάδα. Η αποστολή τους; Να χρησιμοποιήσουν την κακή φήμη του Saul, για να ρίξουν φως στην επόμενη φάση της ανθρώπινης εξέλιξης.