Η ιστορία λαμβάνει χώρα στην φανταστική πόλη του Trinity, Νότια Καρολίνα, και περιστρέφεται γύρω από τον μικρο Caleb Temple και tον διεφθαρμένο σερίφη της πόλης, Lucas Buck (Gary Cole). Αν και εμφανίζεται καταδεκτικός και χαρισματικός, ο Sheriff Buck είναι ενας δολοφονος ο οποίος υποστηρίζεται από προφανες υπερφυσικές δυνάμεις, τις οποίες χρησιμοποιεί συνήθως για να χειραγωγήσει τους ανθρώπους να «εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους» και να κάνουν τη ζωή-αλλάζοντας τις επιλογές συνήθως για το κακό.