Η όλη πλοκή εστιάζει σε μία οικογένεια η οποία μετακομίζει στο αρχοντικό Heelshire, αγνοώντας την μακάβρια προϊστορία της εν λόγω κατοικίας. Εκεί ο μικρότερος γιος τους ανακαλύπτει ένα πορσελάνινο ομοίωμα αγοριού, τον ‘Brahms’ και βρίσκει σ' αυτό έναν φανταστικό φίλο. Το ζήτημα είναι ότι κάτι σατανικό μιλάει διά στόματος αυτής της κούκλας και σε πολύ λίγο θα κάνει αισθητή την παρουσία του στους ενοίκους του σπιτιού.