O Mark Kaminsky είναι πρώην πράκτορας του FBI και νυν σερίφης σε μια μικρή πόλη της βόρειας Carolina. Όταν ο γιος του αρχηγού του FBI δολοφονείται από τον μαφιόζο Patrovina, ο Harry ζητάει τη βοήθεια του Mark να το βοηθήσει να πιάσουν το δολοφόνο του γιου του με την υπόσχεση πως θα τον επαναφέρει στην υπηρεσία. Για να το πετύχει αυτό, ο Mark, πρέπει να διεισδύσει μυστικά στον κόσμο της μαφίας και να γίνει μέλος της συμμορίας του Patrovina.