Βρισκόμαστε στο 1967 και την εποχή του ελεύθερου έρωτα, του πειραματισμού με τα ναρκωτικά, ενώ ο Πόλεμος του Vietnam War βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οταν η κόρη ενός αξιοσέβαστου δικηγόρου εξαφανίζεται, ο ντετέκτιβ της Αστυνομίας του Los Angeles Sam Hodiak, αρχίζει την έρευνα του. Σε αυτή τη προσπάθεια του, ο Hodiak ενώνει τις δυνάμεις του με τον αντιδραστικό μυστικό αστυνομικό Brian Shafe, έναν άνθρωπο που νιώθει πιο άνετα όταν στρίβει μπάφους παρά όταν περιπολεί. Σύντομα οι δυο τους θα πέσουν πάνω σε ένα ηγέτη μιας αίρεσης που αναζητά να στρατολογήσει ευάλωτες γυναίκες για τον σκοπό του. Απο εκείνο το σημείο, θα ακολουθήσουν την πορεία αυτού του ανθρώποιυ μέσα απο ένα μονοπάτι γεμάτο ναρκωτικά, σεξ, φόνους και πολιτισμική επανάσταση. Αυτό που δεν ξέρουν όμως, είναι ότι ο άνθρωπος που καταδιώκουν, θα εξελιχθεί στον δολοφόνο που όλοι γνωρίζουμε ως Charles Manson.