Είκοσι χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο μάγος Μέρλιν πάτησε τις πολεμίστρες του Κάμελοτ. Η δόξα του έχει χαθεί με το θάνατο του Βασιλιά Αρθούρου και το τοπίο δεν θυμίζει τίποτα από τα άλλοτε καταπράσινα λιβάδια, ένα τοπίο με στάχτες που καπνίζουν σ’ έναν σκοτεινό, καταραμένο ουρανό. Η αποστολή του Μέρλιν να βρει το Άγιο Δισκοπότηρο και να το επιστρέψει εκεί όπου ανήκει, απαιτεί κάτι περισσότερο από μαγεία: απαιτεί ένα θαύμα που θα πάρει τη μορφή ενός συντρόφου με δική του μυστική δύναμη, του Τζακ, που θα γίνει ο βοηθός του Μέρλιν. Ο Τζακ, σωματικά, πνευματικά και συναισθηματικά, βρίσκεται πιο κοντά στο Δισκοπότηρο απ’ όλους, είναι όμως τεράστια τα εμπόδια που βρίσκονται στο δρόμο τους. Είναι και ανυπέρβλητα;