Ο Γιουσούφ και ο καλύτερος του φίλος, Μέμο, είναι κούρδοι μαθητές σε ένα απομονωμένο δημοτικό σχολείο στα βουνά της Ανατολίας. Όταν ο Μέμο αρρωσταίνει μυστηριωδώς, ο Γιουσούφ υποχρεώνεται να παλέψει ενάντια στα γραφειοκρατικά εμπόδια που θέτει η καταπιεστική διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να τον βοηθήσει. Όταν όμως οι ενήλικες πείθονται τελικά για τη σοβαρότητα της κατάστασης του παιδιού, ο καιρός εμποδίζει τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, δάσκαλοι και παιδιά αλληλοκατηγορούνται, και στην επιφάνεια βγαίνουν κακίες, αισθήματα ενοχής, μυστικά και ψέματα.