Ο Σεβάχ ο Θαλασσινός ανακαλύπτει ένα χρυσό φυλαχτό, που ανήκει στον Κούρα, τον μάγο του κακού. Ο Κούρα, που το θέλει οπωσδήποτε πίσω για να ολοκληρώσει τα ξόρκια του, καταδιώκει τον Σεβάχ, που κατευθύνεται σε ένα μακρινό νησί, προσπαθώντας να λύσει το γρίφο του φυλαχτού. Εκεί τον περιμένουν τερατόμορφα θηρία με εξωπραγματικές διαστάσεις, ξίφη και μάγια.