Το 1940 το καταδρομικό "ΑΠΟΛΛΩΝ" με κυβερνήτη τον πλοίαρχο Τομ Άρμιταζ επιστρέφει από μια αποστολή κατά την οποία βύθισε ένα Γερμανικό υποβρύχιο και τώρα πρόκειται να τεθεί επικεφαλής μιας νηοπομπής εμπορικών πλοίων στη Βόρεια Θάλασσα. Πριν αναχωρήσει το πλοίο, επιβιβάζεται με μετάθεση ο υποπλοίαρχος Ντέιβιντ Κράνφορντ με τον οποίο ο πλοίαρχος Άρμιταζ έχει παλαιά έχθρα γιατί ξελόγιασε τη σύζυγό του και έφυγαν μαζί, αλλά μετά την εγκατέλειψε. Ανάμεσα στα εμπορικά πλοία της νηοπομπής είναι και το "Σιφλάουερ", το οποίο όμως δεν εμφανίστηκε στο σημείο συγκέντρωσης αλλά πλέει έξω από τις ακτές της Πολωνίας. Καπετάνιος του είναι ένας τυχοδιώκτης γερο-θαλασσόλυκος, και πάνω στο πλοίο του βρίσκεται.