Ένας Γερμανός μπασίστας, φτάνει στην Κωνσταντινούπολη για να πορευθεί στους δρόμους της και ηχογραφήσει τους ήχους των μουσικών που βρίσκει εκεί, παλιών και νέων, ξεκινώντας ένα οδοιπορικό στις παραδόσεις της Πόλης και συναντώντας κάποια από πρόσωπα που τις κουβάλησαν και τις εναπόθεσαν στη νέα γενιά των μουσικών αυτής.