Στη μικρή κοινότητα του Seaside, δύο μαριονετίστες, η Judy και ο Punch, προσπαθούν να βγάλουν τα προς το ζην με εντυπωσιακές παραστάσεις. Παρότι εκείνη είναι το ταλέντο, εκείνος παίρνει όλη τη δόξα, την υποτιμά και φτάνει στο σημείο να την κακοποιεί, μέχρι που η Judy αποφασίζει να πάρει εκδίκηση...