Η ταινία ακολουθεί ένα παντρεμένο ζευγάρι μουσικών, τον Darcy (Dev Patel) και τη Daphne (Rosy McEwen) Davenport, οι οποίοι μετακομίζουν από το Λονδίνο σε ένα απομονωμένο εξοχικό σπίτι στην Ουαλική ύπαιθρο. Στόχος τους είναι να βρουν δημιουργική έμπνευση και να εργαστούν στο νέο τους άλμπουμ. Κατά την εξερεύνηση του νέου τους περιβάλλοντος και τη συλλογή ηχητικών δειγμάτων, ο Darcy καταγράφει κατά λάθος έναν μυστηριώδη ήχο που δεν έχει ακουστεί ποτέ πριν. Αυτή η ανακάλυψη ακολουθείται από την εμφάνιση ενός αινιγματικού, εξωκοσμικού παιδιού (Jade Croot), το οποίο συνδέεται φιλικά με το ζευγάρι. Η παρουσία του παιδιού αρχίζει να αποκαλύπτει κρυμμένα ρήγματα και μυστικά στη σχέση τους, θολώνοντας τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και μύθου και απειλώντας να προκαλέσει ψυχολογικό χάος. Η αφήγηση βασίζεται στον Ουαλικό νεραϊδόκοσμο (fairy lore) και εξερευνά θέματα τραύματος, θλίψης και αρχαίας μαγείας.