Ο Κόππερ το κυνηγόσκυλο έχει μελαγχολήσει, γιατί δεν φαίνεται να τα πηγαίνει και τόσο καλά στην εκπαίδευσή του ως κυνηγόσκυλο. Για να του φτιάξει το κέφι ο Τοντ το αλεπουδάκι τον παρασύρει να πάνε βόλτα στο πανηγύρι που έχει έρθει στην πόλη τους. Εκεί ο Κόππερ θα ενθουσιαστεί με τα τρ γούδια μιας μπάντας αδέσποτων κυνηγόσκυλων και η τύχη του φαίνεται να αλλάζει όταν ο αρχηγός του γκρουπ του προτείνει να γίνει μέλος τους. Επιτέλους, βρήκε κάτι στο οποίο είναι καλός! Ο Τοντ, όμως, αισθάνεται ότι ο κολλητός του τον εγκαταλείπει, γεγονός που θα τον οδηγήσει σε μια σειρά από κινήσεις που θα βάλουν την φιλία τους σε μεγάλη δοκιμασία.