O Edwin υποφέρει από μια κατάσταση άγχους και αποξένωσης μαζί με τον μόνο φίλο του, τον Flake. Παρεξηγημένοι από τις οικογένειές τους και απογοητευμένοι στο σχολείο, η οργή τους σιγοβράζει ήσυχα μέχρις ότου μια ιδέα για εκδίκηση τους προσφέρει μια τρομακτική απελευθέρωση. Βασισμένο στο φημισμένο μυθιστόρημα «Project X» του Jim Shepard, αυτή η ανενδοτη ματιά στην εφηβεία διερευνά πώς οι ισχυροί δεσμοί της παιδικής φιλίας και της αναζήτησης του ανήκειν μπορούν να γίνουν ζήτημα ζωής ή θανάτου.