Σε μια εποχή δεισιδαιμονίας και μαγείας, η νεαρή μαθητευόμενη κυνηγός Robyn Goodfellowe ταξιδεύει στην Ιρλανδία με τον πατέρα της για να αφανίσει και την τελευταία αγέλη λύκων. Εξερευνώντας τα απαγορευμένα εδάφη έξω από τα τείχη της πόλης, η Robin γνωρίζει την Mebh, ένα κορίτσι μέλος μιας μυστηριώδους φυλής που φημολογείται ότι έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώνεται σε λύκους τις νύχτες. Καθώς ψάχνουν για την αγνοούμενη μητέρα της Mebh, η Robyn ανακαλύπτει ένα μυστικό που την τραβάει στον μαγευτικό κόσμο των Walfwalkers και κινδυνεύει να μετατραπεί στο ίδιο πράγμα που ο πατέρας της είναι επιφορτισμένος να σκοτώσει.