Κάποιοι λένε ότι η μοίρα μας είναι γραμμένη στα χαρακτηριστικά του προσώπου μας. Ο Πρίγκιπας Γκουανγκ Χε παρόλο που είναι γιος παλλακίδας, στέφεται διάδοχος του Θρόνου. Όμως η θέση του στον θρόνο, δοκιμάζεται συνεχώς από τα άτομα γύρω του που θέλουν να τον δουν νεκρό. Η ζωή του περιπλέκεται περισσότερο, όταν εκείνος και ο πατέρας του, ο Βασιλιάς Σον Τζο, ερωτεύονται και οι δυο την ίδια γυναίκα, την Κιμ Γκα Χι. Θα ο Φυσιογνωμιστής Κιμ Ντο Τσι να βοηθήσει τον Πρίγκιπα Γκουανγκ Χε να χρησιμοποιήσει την τέχνη της φυσιογνωμίας για να αποδείξει ότι του αξίζει να γίνει ο μελλοντικός βασιλιάς της Δυναστείας Τσοσούν ή έχει τελικά άλλους πιο εγωϊστικούς σκοπούς;