Αφού εγκατέλειψε την πόλη πριν από μια δεκαετία, ο τρανσέξουαλ ακτιβιστής Caz Davis επιστρέφει στην απομακρυσμένη, πολιτικά διχασμένη κοινότητα του Rurangi, ελπίζοντας να επανασυνδεθεί με τον αποξενωμένο πατέρα του, ο οποίος έχει να ακούσει νέα του από τότε που ο Caz έκανε την αλλαγή.