Ο Κλάιβ Όουεν υποδύεται τον κύριο Σμιθ, ένα μοναχικό τύπο, με ύποπτο παρελθόν, ο οποίος, εντελώς συμπτωματικά, γίνεται μάρτυρας της δολοφονίας μίας γυναίκας. Το θύμα, κρατά και ένα μωρό στην αγκαλιά του, το οποίο γλυτώνει χάρη στον Σμιθ, ο οποίος δεν θα αργήσει να ανακαλύψει ότι στην πραγματικότητα στόχος των κακοποιών δεν ήταν η μητέρα αλλά το μωρό. Μη μπορώντας να το κρατήσει ο ίδιος, αποφασίζει να το δώσει στη μοναδική γυναίκα που εμπιστεύεται, την Ντέιρι Κουίν (Μόνικα Μπελούτσι) η οποία όμως, κερδίζει τα προς το ζην, δουλεύοντας ως πόρνη. Οι δυο τους γίνονται σύμμαχοι σε μία προσπάθειά τους να προστατέψουν το μωρό, το οποίο για κάποιο λόγο, που θα πρέπει να ανακαλύψουν, αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο των εγκληματιών.