Ο μικρός Τζόναθαν Κοβάλσκι κρύβεται σε μια σπηλιά όταν ένα τσούρμο κακοποιών σκοτώνει την οικογένειά του. Έτσι γνωρίζει μια μικρή αρκούδα. Τα δύο ορφανά συμβιώνουν μέχρις ότου μια φιλική φατρία Ινδιάνων να μαζέψει τον Τζόναθαν. Μεγαλώνοντας ως θετός γιος του αρχηγού είναι σεβαστός και παίρνει μια Ινδιάνα ονόματι Σάγια. Όταν νομίζει πως τα έχει όλα, ο μεγιστάνας Φρεντ Γκούντγουιν βρίσκει πετρέλαιο στο χώμα της φατρίας του. Ακόμη τον στοιχειώνει που δεν μπόρεσε να σώσει την βιολογική οικογένειά του όταν ο Τζόναθαν αποφασίζει να προστατεύσει τη φυλή του από τον Φρεντ Γκούντγουιν και τους μισθοφόρους του. Οι εχθροί του τελικά τον συλλαμβάνουν και τον σταυρώνουν. Ο Τζόναθαν σύντομα σώζεται από τον γιο των Αφρικανών σκλάβων.