Στην Κορνουάλη του 1936, δυο ηλικιωμένες αδελφές βρίσκουν στην παραλία ένα νεαρό ναυαγό. Ονομάζεται Andrea, είναι πολωνοεβραίος βιολονίστας και ταξίδευε για την Αμερική για μια καλύτερη ζωή. Η Ursula και η Janet δένονται μαζί του όμως αναστατώνει τη ζωή τους, αλλά και τη μικρή συντηρητική κοινότητα της περιοχής που δεν τον εμπιστεύονται, ιδιαίτερα όταν αρχίζει να κάνει παρέα με μια Ρωσίδα, την Olga