Ο Τσεν είναι κυνηγός δαιμόνων μόνο που.. χρησιμοποιεί μια διαφορετική μέθοδο από τους υπόλοιπους κυνηγούς... τα βρεφικά νανουρίσματα. Στην προσπάθειά του να σώσει ένα χωριό από ένα δαίμονα εμφανίζεται η Ντουάν επίσης κυνηγός αλλά με διαφορετικό εξοπλισμό όπου και παίρνει τα εύσημα από τους χωρικούς. Στο κυνήγι τους να πιάσουν και άλλους δαίμονες ξεκινάει και ο έρωτας από πλευρά της Ντουάν.. αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν τους δαίμονες και κυρίως τον Βασιλιά Μαϊμού που είναι ο Βασιλιάς των Δαιμόνων...