Στο Ντακάρ, την πολυσύχναστη πρωτεύουσα της Σενεγάλης, υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ της καθημερινής ζωής και του υπερφυσικού. Δύο αστυνομικοί με πολύ διαφορετικές μεθόδους, επιλύουν μυστηριώδεις υποθέσεις δολοφονιών που περιβάλλονται από μαύρη μαγεία.