Ο ήρωας της ταινίας στην προσπάθεια του να ξυπνήσει από ένα «διαυγές όνειρο», έρχεται αντιμέτωπος µε ανθρώπους που θέτουν ερωτήματα γύρω από τα παράδοξα της ζωής, την ατομικότητα, το σκοπό της ύπαρξης, το σύμπαν, την ελεύθερη βούληση, τους φυσικούς νόμους, αλλά και το κυριότερο ερώτημα όλων: Υπάρχει τέλος στο μακρύ ταξίδι της ανθρώπινης ψυχής;
Ο σκηνοθέτης της τριλογίας «Πριν το Ξημέρωμα / Πριν το Ηλιοβασίλεμα / Πριν τα Μεσάνυχτα» Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ, με την τεχνική του Interpolated rotoscoping δημιουργεί ένα φιλοσοφικό φιλμ "κινουμένων σχεδίων" με πραγματικούς ηθοποιούς.