Η Τζο Γιανγκ Σον είναι μια κόρη ευγενών που η οικογένεια της καταστράφηκε από ψεύτικες κατηγορίες για προδοσία. Για να επιβιώσει μεταμφιέζεται σε άντρα και πουλάει βιβλία. Μια μέρα συναντάει τον Κιμ Σονγκ Γιολ, έναν όμορφο, μυστηριώδη λόγιο που είναι καλός με την λογοτεχνία και τις πολεμικές τέχνες, που είναι στην πραγματικότητα ένας βρικόλακας. Ο Σονγκ Γιολ κάποτε ονειρευόταν ένα ευτυχισμένο βασίλειο με τον φίλο του τον πρίγκιπα αλλά όταν έχασε τον φίλο του, έγινε βρικόλακας. Ζει ως νυχτοπερπατητής και αντιμετωπίζει το κακό. Ο Γκι, είναι ένας δαιμονικός βρικόλακας που κατοικεί στο παλάτι και κινεί τα νήματα πίσω από την πολιτική αρένα. Σκοπός του είναι να αποτρέψει τον πρίγκιπα να ανεβεί στον θρόνο.