Σε ένα φανταστικό σύμπαν, που περιλαμβάνει 10 έθνη, βλέποντας την γειτονική χώρα να γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή, ένας πολέμαρχος διοργανώνει έναν διαγωνισμό για να αποκαλύψει τους καλύτερους πολεμιστές. Ακούγοντας τα νέα ο Dong Yilong ένας γενναίος νεαρός χωρικός αποφασίζει να ανταποκριθεί στην πρόκληση παρά τις αμφιβολίες του χωριού του. Έτσι ξεκινά το ταξίδι.