Ένας Ρώσος ποιητής, ο Γκοτσακόφ ,ταξιδεύει στην Ιταλία, έχοντας ως οδηγό και διερμηνέα την Ευγενία . Ακολουθεί τα ίχνη της ζωής ενός Ρώσου συνθέτη του 18ου αιώνα, ο οποίος, αν και είχε γίνει διάσημος στη Δύση, είχε επιστρέψει στο ρωσικό χωριό του όπου και αυτοκτόνησε μετά από λίγα χρόνια. Σύντομα, ο Γκοτσακόφ καταλαμβάνεται από έντονο αίσθημα νοσταλγίας για την πατρίδα του, αλλά και για τη γυναίκα του.