Ο Γκρίφιθ με την ομάδα του Γερακιού και την απίστευτη δύναμη του Γκατς, νικάει την μια μάχη μετά την άλλη για το Βασίλειο του Μιντλαντ, προχωρώντας όλο και περισσότερο προς την πραγματοποίηση του Ονείρου του. Η Κασκα αρχίζει να αλλάζει γνώμη για τον Γκατς, όταν εκείνος την σώζει από έναν διεστραμμένο στρατηγό του αντίπαλου Βασιλείου και αρχίζει να καταλαβαίνει ότι δεν θα μπορέσει να αποκτήσει ποτέ της τον Γκρίφιθ. Ο Γκατς προβληματίζεται από τα λόγια του Γκρίφιθ, ότι δεν είναι ισότιμος του επειδή δεν έχει το δικό του όνειρο και αποφασίζει να φύγει από την Ομάδα του Γερακιού.