Δεκαετία του 1880, σε μια μεγάλη επαρχιακή έπαυλη της Βρετανίας, κατά τη διάρκεια μίας βραδιάς. Η Δις Τζούλι εξερευνεί τη βίαιη πάλη εξουσίας ανάμεσα στη Τζούλι και τον Τζον, μια νεαρή αριστοκράτισσα και τον ακόλουθο του πατέρα της. Η σχέση που αναπτύσσεται είναι τρελή, αλλά και θερμή. Μέσα στην απελπισία που επιφέρει η διαφορά των τάξεων τους, γίνονται σχέδια για μια κοινή ζωή, μη γνωρίζοντας αν το πρωινό φέρει την ελπίδα ή το αντίθετο.