Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, η καρδιά του τέρατος του Φρανκενστάιν κλέβεται από ένα εργαστήριο και μεταφέρεται με υποβρύχιο στην Ιαπωνία. Όταν εκτίθεται στην ακτινοβολία του βομβαρδισμού της Χιροσίμα, η καρδιά μεγαλώνει σε μέγεθος, μεταλλάσσεται και τελικά μεγαλώνει σε ένα πλήρες σώμα και δραπετεύει. Αρκετά χρόνια αργότερα, ανακαλύφθηκε ένα άγριο αγόρι που κλέβει ζώα και τρώει κουνέλια και κατοικίδια. Ο Δρ. Μπόουεν και η Τογκάμι κρατούν το αγόρι υπό επιτήρηση, με χειροπέδες. Εκείνο μεγαλώνει με γρήγορο ρυθμό και τελικά δραπετεύει από τις αλυσίδες του μασώντας το χέρι του, το οποίο επιβιώνει και σέρνεται μέχρι να πεθάνει από υποσιτισμό. Ο Φρανκενστάιν κατηγορούνται για καταστροφή της υπαίθρου κοντά στο Όρος Φούτζι, αλλά ορκίζονται ότι έχει εμφανιστεί κάποιο άλλο τέρας στην περιοχή.