Το πρώτο ιρανικό γουέστερν με βρικόλακες, είναι μια ιστορία αγάπης για δύο βασανισμένες ψυχές σε μια απομονωμένη ιρανική πόλη-φάντασμα που ονομάζεται "Bad City", όπου ένα μοναχικό βαμπίρ καταδιώκει τους πιο διεφθαρμένους κατοίκους της