Στην ταινία, γνωρίζουμε τη Miyo Sasaki, μία παράξενη μαθήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία είναι ερωτευμένη με τον συμμαθητή της, Kento Hinode. Η Miyo προσπαθεί καθημερινά να κάνει τα πάντα για να την προσέξει o Κento, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η νεαρή μαθήτρια κάποια στιγμή θα ανακαλύψει μια μαγική μάσκα που της επιτρέπει να μεταμορφωθεί σε γάτα και έτσι μπορεί να τον πλησιάζει. Ωστόσο, υπάρχει ένα τίμημα: Αν συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί δεν θα ξαναγίνει ποτέ άνθρωπος...