Μετά από έκρηξη στο φεγγάρι τους, οι Κλίνγκον υπολογίζουν πως έχουν....... πενήντα χρόνια ζωής, αφού το όζον τους θα.... νεκρωθεί. Μόνη επιλογή βλέπουν το να ενωθούν με την Ομοσπονδία, μετά από εβδομήντα χρόνια πολέμου ο ναύαρχος Τζέιμς Κερκ και το πλήρωμα του καλούνται να ηγηθούν των διαπραγματεύσεων ως έμπειροι με τους Κλίνγκον. Τίποτα, όμως, δεν πάει καλά κι ο Κερκ μαζί με τον ΜακΚόι βρίσκονται σε πλανήτη-φυλακή ως. ένοχοι δολοφονίας.