Σε ένα φτωχό χωριό της Εσθονίας, μια ομάδα χωρικών χρησιμοποιεί μαγεία και λαϊκές θεραπείες για να επιβιώσει τον χειμώνα, ενώ μια νεαρή γυναίκα προσπαθεί να κάνει έναν νεαρό άνδρα να την αγαπήσει.