Ο Ντίξι τρομπετίστας της τζαζ στο περίφημο Κότον Κλαμπ του Χάρλεμ σώζει τη ζωή ενός μεγαλογκάνγκστερ ο οποίος ως ένδειξη ευγνωμοσύνης τον παίρνει υπό την προστασία του. Ο νεαρός προάγεται σύντομα σε πιανίστα συνάπτει κρυφές σχέσεις με τη γυναίκα του αφεντικού όμως αποφασίζει να φύγει από τις υπηρεσίες του για να δουλέψει για έναν άλλον γκάνγκστερ.