Μια μέρα σαν όλες τις άλλες ο Βλαδίμηρος Νικολάγιεβητς κι ένας νεαρός Γεωργιανός, ο "βιολιστής", συναντούν στον δρόμο έναν ξυπόλυτο αλήτη που ισχυρίζεται πως είναι εξωγήινος. Κρατάει μια συσκευή στα χέρια του που υποτίθεται πως σε ταξιδεύει στο σύμπαν. Ο Βλαδίμηρος κάνει το λάθος να πατήσει το κουμπί της συσκευής και ξάφνου βρίσκεται, μαζί με τον Ευγένη, στην έρημο ενός άνυδρου πλανήτη στην άλλη μεριά τού σύμπαντος. Όλη η ταινία είναι η προσπάθειά τους να επιβιώσουν στην νέα παράξενη κοινωνία που υπάρχει εκεί και να βρουν έναν τρόπο να επιστρέψουν στην Γη.