Ο Τσαρλς Μπράντι και η μητέρα του Μαίρη, είναι οι τελευταίοι εκπρόσωποι ενός είδους ανάμεσα στο αιλουροειδές, το ερπετό και τον άνθρωπο, που τρέφονται με αίμα παρθένων. 'Ετσι, η ανάγκη για επιβίωση, αλλά ταυτόχρονα και ο φόβος της αποκάλυψης της ταυτότητάς τους, τους αναγκάζει να βρίσκονται πάντα σε αναζήτηση του επόμενου θύματος. Η αναζήτηση αυτή τους φέρνει σε μια μικρή πόλη στην πολιτεία της Ιντιάνα. Εκεί, η αξιαγάπητη μαθήτρια Τάνια Ρόμπερτσον γίνεται ο επόμενος στόχος τους στο μοναχικό και απελπισμένο παιχνίδι της επιβίωσής τους.