Ο Bond καταδιώκει τον Stromberg, εγκέφαλο ενός σχεδίου αφανισμού του ανθρωπίνου είδους από την επιφάνεια της Γης, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια υποθαλάσσια πολιτεία για λίγους εκλεκτούς. Το σχέδιο ξεκινά με την πειρατεία δυο πυρηνικών υποβρυχίων τα οποία θα χτυπήσουν Νέα Υόρκη και Μόσχα.