Αρχές του 18ου αιώνα.Ο Χαρτογράφος Jonathan Green αναλαμβάνει ένα επιστημονικό ταξίδι από την Ευρώπη προς την Ανατολή. Έχοντας περάσει μέσα από την Τρανσυλβανία και διέσχισε τα Καρπάθια Όρη, βρίσκει τον εαυτό του σε ένα μικρό χωριό όπου και χάνεται στο δάσος το αδιάβατο. Τίποτα όμως από τύχη και βαριά ομίχλη θα μπορούσε να τον φέρει σε αυτό το καταραμένο μέρος. Οι άνθρωποι που ζουν εδώ δεν μοιάζουν με κανένα άλλο λαό που ο ταξιδιώτης είδε πριν από αυτό. Οι κάτοικοι του χωριού, αφού έσκαψαν βαθιά μια τάφρο, να τους απομακρύνει από τον υπόλοιπο κόσμο, μοιράζονται μια αφελής πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να σωθούν από το κακό, να μην καταλαβαίνουν ότι το κακό έχει κάνει τη φωλιά του στις ψυχές τους και περιμένουν για μια ευκαιρία να αναβλύζουν επάνω στον κόσμο.